ב-17 ביוני, הודעה קרה וחסרת אישיות לכאורה העבירה בשקט סכום כסף גדול מחשבונות של קבוצה אחת של אנשים לכיס של אדם אחר.
אדית אמרה בפלטפורמה האינטראקטיבית כי אבקת תחמוצת הזירקוניום המיוצרת על ידי Tokai מיפן הופסקה ויהיה קשה לחדש את הייצור במהלך השנה.
לא מדובר בעיכוב המשלוח; מדובר בכיבוי ישיר של קו הייצור ויישום אותו תהליך ייצור על כל ההזמנות.
מה לגבי התגובה של שוק מניות A?
מושגי זירקוניום כולם נטענו כלפי מעלה בהתלהבות רבה. אדית משכה שני מהלכים של 20 ס"מ. Oriental Zirconium Industry ו-Changyu Group יצרו הזמנת קנייה משותפת. מחיר מניית Guoqi Materials זינק ב-+17% במהלך המסחר.
אנשים רבים מקלידים בטירוף על המקלדות שלהם בזמן שהם בוהים בלוח ה-涨停, אבל הם עדיין לא מבינים - מי בדיוק מרוויח את כל הכסף הזה? האם אתה יושב ליד השולחן ואוכל את הבשר, או שגררו אותך למטבח כדי להפוך ל"בשר"?
"פיצוץ שרשרת" התלקח ממחסן אדמה נדירה הסיני
ראשית, הביאו את הטריגר הבסיסי של הסיפור.
מהי הרמה של טוקיו קאקו ביפן?
אל תתייחס לזה כמפעל כימי רגיל. זוהי "מכונת הדפסת הכסף" לאבקת תחמוצת זירקוניום מתקדמת ברחבי העולם.
לאבקת זירקוניה שיניים נתח שוק עולמי של 70% ומעלה.
קרמיקה אלקטרונית של MLCC, סוללות מוצק, קרמיקה מוליכים למחצה - כל אותן אבקות מתקדמות ומתוחכמות - נוסחאות הליבה נמצאות גם ברשותו.
חברה כל כך מובילה שמספקת מוצרים בכל התחומים האלה - רפואת שיניים, אלקטרוניקה, סוללות ומוליכים למחצה - נסגרת פתאום?
הסיבה די פשוטה - יש מחסור ב"תרופות".
"תרופה" זו היא תחמוצת איטריום.
כדי שאבקת זירקוניה תהיה יציבה, תחמוצת איטריום היא חומר מייצב חיוני. כעת נשאלת השאלה, מי מחליט על האספקה העולמית של תחמוצת איטריום? זאת סין.
סין אחראית ל-80.80% מהתפוקה העולמית של תחמוצת איטריום. מה עם טוקאי? היא תלויה ב-100% ביבוא מסין.
הנוסחה היא ביפן, אבל ה"אוכל" עבורה נמצא בסין.
כאשר בקרת הייצוא התהדקה, טוקאי גילתה שתחמוצת האיטריום במחסן שלה לא תחזיק יותר מ-30 עד 45 ימים.
זה כמו לנהל חנות אטריות. הקמח כולו בידי אחרים. אם הם מהדקים את השסתום, אין לך אפילו את הזכות ללוש את הבצק.
אם המלאי יגמר, זה יוביל להשבתה מוחלטת, לא רק להפחתה של 10% בייצור, שזה הרבה יותר מתון.
מה שעוד יותר מפחיד זה שזה לא מפעל שמתעטש.
חברה יפנית גדולה אחרת, Sakai Chemical, החלה גם היא להפחית את הייצור ב-25% עד 30% עבור אבקות ה-MLCC היוקרתיות שלה. קו הייצור בטוהר הגבוה אפילו נסגר לחלוטין.
שני שחקנים יפניים גדולים מעדו, וכתוצאה מכך, שוק הזירקוניה היוקרתי העולמי הושפע קשות, עם פער ברור ומהותי שנפתח.
רפואת שיניים, MLCC, סיבים אופטיים, סוללות מצב מוצק וקרמיקה מוליכים למחצה - כולם הושפעו מהפעולה הזו.
בעבר, אחרים היו אלה שלחצו לנו את הצוואר. עכשיו תורנו לאחוז בחוזקה את השסתום במקור.
איך השרשרת הזו של תבואה, קמח ולחם יכולה להרוויח כסף?
כדי להבין מי מרוויח הכי הרבה כסף, צריך קודם כל לפרק את כל שרשרת האספקה הזו.
אפשר לחשוב על תחמוצת זירקוניום כעל שרשרת "דגן - קמח - לחם".
עפרות זירקון במעלה הזרם, חול זירקון וזירקון עם חמצן - אלו הם "מקורות המזון"
אבקת תחמוצת זירקוניום אמצע הזרם, או "קמח", קובעת איזה סוג של לחם זה יהיה וכמה יקר זה יכול להימכר.
בלוקי פורצלן שיניים במורד הזרם, קרמיקה אלקטרונית ואלקטרוליטים מוצקים הם ה"לחם" שמוגש למעשה על השולחן.
חטיבת המזרח הפסיקה את הייצור. מה שעצר היה "קמח", אבל בעולם, השיניים לא מחכות לך, שבבים לא מחכים לך, קבלים לא מחכים לך.
הזמנות המסוף עדיין מגיעות, אז יש להחליף את קווי הייצור במורד הזרם.
בשרשרת, כל אחת משלושת החוליות מציגה סוגים שונים של זוכים.
מי שיש לו מוקשים, מרוויח כסף על ידי העלאת מחירים.
ניתן יהיה לייצר קמח תוך הסתמכות על טכנולוגיה שתחליף את צריכת הבשר.
אלה שנמצאים בעסקי הטרמינלים שואפים לצבור נתח גדול מהשוק העולמי ולהרוויח הון.
אתה צריך להבין איזה סוג של בשר קנית.
מי יושב בראש המכרה וסופר את הכסף?
נתחיל מהסוג הבסיסי ביותר של מינרלים וחומרי גלם.
חול זירקון הוא "מקור המזון" של תחמוצת זירקוניום. מי ששולט במכרות יהיה בעל הכשרה להרוויח כסף במהלך מחזור עליית המחירים.
במהלך מחזור שוק זה, שני השמות הבולטים במגזר במעלה הזרם הם Dongfang Zircon ו-Changyu Group.
Oriental Zirconia לוקחת שרשרת שלמה מהמכרה לייצור זירקוניום אוקסיכלוריד, ומרוויחה עצומה בדרך.
עד כמה עזה תעשיית ה-Dongfang Zirconium?
זוהי החברה היחידה בשוק מניות A שסיימה את כל התהליך ממכרות זירקוניום בחו"ל ועד זירקוניום כלור בחמצן. שיעור האספקה העצמית של חומרי הגלם גבוה מאוד.
הפסקת האספקה מדונגקאו הובילה ל"שיבוש" באספקה הגבוהה העולמית, אך העברת המחירים היא על פני כל השרשרת - חול זירקון כבר עלה השנה בכ-25%.
מה זה אומר שיש מוקש?
העלות שלך היא נקודת שפל שאף אחד אחר לא יוכל להגיע אליה. עליית המחיר שלך מייצגת רווח טהור.
העובדה כבר שם.
מיד עם פרסום החדשות על השעיית האספקה מדונגצ'אנג, תעשיית זירקוניום דונגפאנג העלתה את מחיריה בפעם השנייה.
מחירו של זירקוניום אוקסיכלוריד יעלה ב-1500 יואן לטון.
מחיר זירקוניום דו חמצני יעלה ב-4,500 יואן לטון.
מחירו של זירקון מותך חשמלי יעלה בעוד 2,000 יואן לטון.
הם היו אומרים "בעיקר בגלל העלייה בעלויות חומרי הגלם", אבל בליבם הם יודעים שזו רק דרך להגביר עוד יותר את הצהרת הרווח על ידי ניצול המצב הנוכחי.
חשוב מכך, הוא לא מוכר רק "גרגרים גסים".
תעשיית הזרקוניום המזרחית מאיצה את מאמציה להתקדם לכיוון מוצרים מתקדמים יותר.
הפרויקט החדש לתחמוצת זירקוניום מרוכבת בדרגת סוללה בעלת כושר ייצור מתוכנן של 10,000 טון.
- השלב הראשון של קו הייצור של 5,000 טון נמצא כעת בבנייה.
שיעור הרווח הגולמי של זירקוניה בטוהר גבוה הגיע ליותר מ-45%.
בעמדה במעלה הזרם, ישנם מוקשים, עליות מחירים וציפיות לעלייה משמעותית בייצור אבקות יוקרתיות. זה שווה ערך ללחיצה על ההדק של שלושה כלי נשק בו זמנית.
חברות כאלה, ברגע שמתחיל מחזור עליית המחירים, סביר מאוד שלא יצליחו להרוויח.
